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    台积电晶片如何流向为?美中科技战下,全球供应链的裂隙浮现

    Nov 11, 2024 • 江雅绮

    若美中科技战持续,台湾厂商恐怕没其他选择,必须因应美中持脱钩的局面。

    2024年10月1日中国庆,国庆期间,为和苹果的商店在一间购物中心内。摄:Cheng Xin/Getty Images

    10月下旬,路透社报导指出,科技分析公司 Techinsights 拆解为人工智慧晶片的代表产品——腾(Ascend)910B——后发现,其中的核心尖端晶片是台积电所制造,台积电也迅速主动向美国申报此
    。刹时间舆论纷纷质疑,为如何取得台积电制造的先进晶片?因为早自2019年,为公司被美国列入黑,台积电依法得向为提供晶片。多数人也相信向来强调法遵与信用的台积电
    会因为商业利益而涉险。

    那么,如果真的在为新产品中发现台积电制造的晶片,究竟晶片是如何从台积电手中流向为公司?目有限的报导,有猜测指,为可能透过未受管制的“白手套”公司向台积电下,
    由“白手套公司”转给为。

    这件事之所以如此轰动,是因为台积电掌握世界晶片的供应,而为做为中国科技公司的代表,一直是美中科技战的首要目标,为象征中国科技、其背后就是中国政府。而便拜登(Joe Biden)
    和特朗普(川普,Donald Trump)选战打得火热,两人对为打压的禁令,可说是一棒接一棒,难得地具有高度共识。

    特朗普时代开始的科技战

    科技战从特朗普时代开始。2018年5月,美国禁止为和中兴手机在美国军事基地贩售。2018年7月,澳大利亚也跟进禁售为。但紧接著2018年8月,为成为世界第二大手机供应商,全球销量超过一
    亿支。

    2018年12月底,英国电信公司宣布将把为从 4G 网络建设中移除,在 5G 网络中也会使用。同月孟晚舟于加拿大被,媒体报导日本将停售为和中兴手机。与此同时,为手机销量超过两亿支


    2018年,特朗普签署了国防授权法案(National Defense Authorization Act ,NDAA),法案中禁止美国政府还有其承包商购买为及其他几家中国公司的电信及视讯监视设备。

    2019年1月,美国国会考虑一项跨党派的法案案,针对中国的科技公司(尤其为和中兴),对美国基础设施的安全具有威胁,同时也造成整个供应链的风险。同月,美国以窃取营业秘密及诈欺
    23项罪起诉为。

    2019年3月,为针对美国政府的禁令提起诉讼。同一时间,美国鼓励欧洲各国禁用为产品。

    2019年,美国政府将为列为贸易黑,以国家安全为由,禁止美国公司贩技术(包括 5G 晶片)给这家中国科技公司。2020年,美国更进一步收紧控制,要求外国公司使用美国软体和设备制造
    晶片者,须取得许可执照方能贩晶片给为。

    科技战是美中贸易战的要层面,当时 5G 的布局则是美中科技战的关键战场,在为创办人之女、首席财务长孟晚舟因故在加拿大被软禁后的一年间,我们看到美国扩大对为的打击力道,包
    将为列入贸易黑、限制对为出售美国制产品、禁止美企使用 FCC 基金采购为和中兴通讯等威胁美国国安的设备、为手机能内载 Google 安系统的务等。

    但是为也是省油的灯,当时它采取了两项策略对抗美国的封锁。

    第一,展开“以美国法律治美国政府”的法律战。2019年,为向美国法院提交起诉书,主张美国联邦传播委员会(FCC)有关禁止为参与联邦补贴资金专案的决定,违美国宪法和行政诉讼法
    这已是为该年第三度在美国法院控告美国政府。两次分别为同年3月指控美国禁止采购为设备条款违宪、6月控告美国商务部扣押为设备。

    第二,是让为技术与美国脱钩。这项策略包括寻求美国以外的供应链及研发自有技术。在建立多元供应链的部分,为今年推出的高阶手机,号称“去美国化”,完全没有任何美国提供的零件
    ,改由其他外商或自家零件供应商取代。

    在研发自有技术部分:在特朗普时代中,以 5G 专利布局为例,可以看出为的积极。至2019年4月,为欧洲电信标准会的资料库中,有 5G 关键专利共1779件,全球第一;第二 NOKIA 公司1550
    ;第三三星1474件;第四 LG 公司1459件;第五高通1273件。但若加上第六中兴公司1234件、第九中国电信科学技术研究院553件,则中国系统在榜上共有三。

    2023年9月13日,于台湾台中的台积电微晶片制造厂。摄:An Rong Xu/ The Washington Post via Getty Images

    拜登时代的科技战

    在2020年拜登胜选上台之后,初始人们猜测拜登做法是否会和特朗普同。笔者曾于2020年底于研讨会中表示,由于过去几年,除了美中之间的结构因素,美中科技战的火热化,人们认为与美国总
    特朗普的强烈行动有关。因此当2020年底美国确定选出新总统拜登,美中科技战的局势是否会有改变,是人们分关心的事。

    当时许多论者都以为,拜登或许会采取特朗普般强势的作法,但美中之间的大格局并未改变;句话说,美中之间的科技战也会因为拜登上台而结束。

    当时美国主流媒体如《尔街日报》、或是常与特朗普唱调的 CNN,皆分析目美中的贸易和科技战的紧张局势,可能因为拜登上台就立改变。这代表包括持续低双方经济的结合程度、
    及持续限缩高科技知识与技术的交流等。但主流媒体一致认为纵使拜登会有同的行事风格、但美中之间的紧张与脱钩态势会改变;甚至更有论者指出,美中之间的真正冲突点,并非贸易
    而是“科技”(technology)。

    四年后,回头检验拜登时代的科技战禁令发展,确实也完全呼应当时的预测:趋势变,只是作风同。

    2022年5月,拜登总统延续了特朗普时代的一项行政命令,该行政命令以国家紧急状况为由、禁止美国公司使用会造成国家安全风险的公司的电信设备。拜登强调,没有限制的让美国使用各由“
    外敌对势力”(foreign adversary)所控制的人所设计、制造、或供应的通讯网路设备,将会让境外敌对势力的力量更强,并制造让他们可以利用的通讯设备漏洞,这会对美国的国家安全、外交政
    以及经济都造成莫大威胁。

    而2022年,美国对中实施新的出口管制,禁止特定晶片产品出口到中国。2023年,美国次扩大禁止出口到中国的晶片范围,并为防止产品经由其他国家绕道至中国,美国增列40多个出口需要申请
    照的国家。

    根2024年的报导,美国实施出口管制的实体清(Entity List)上有近800家中国实体,其中超过300家在美国总统拜登任内被纳入。

    此外,美国商务部针对关键技术,将部分相关出口行为列为刑事案件,同时也收紧了违规出口的自愿上报政策,并加违法处罚,让企业上报的次数大增。

    各趋势都表明,美国从特朗普到拜登时代,针对关键科技的管制禁令只有更严,且这样的管制禁令,除了范围愈来愈大、涉及的国家也愈来愈多。

    过,为试图发展自主技术的脚步,也没有停下。以 6G 专利布局为例:根日本研究机构针对两万多件关于电信、量子技术、基地台、AI 等 6G 核心技术专利进行调查(注1),以为为主的中
    国企业专利申请数整体比达40.3%居冠,美国排居次为35.2%,日本9.9%则居第三。

    科技战禁令:只要有一环节现漏洞,效果就打折

    只有了解这样的背景,能了解为何当台积电的7奈米晶片,出现在为的设备中时,人们会有的惊讶应。虽然目事实真相在厘清当中,但要说是台积电为做生意涉险违美国法令,笔者
    相信的。猜测比较可能的情况是,此案由为透过白手套层层转手,借此取得台积电的晶片。

    但是,从文所述,从特朗普延续到拜登时代均分视的禁令,为何旧出现这样的漏洞?这恐怕也是本于自由贸易的全球供应链,可避的问题。因为除非每一个供需的环节都能掌控,
    然恐怕很难保证绝对有效。

    但类似的经济制裁,本来就必然存在漏洞。俄罗斯入侵乌克兰,西方国家也对俄罗斯施行经济制裁。但俄罗斯的经济和金便受到一定便、但并未受到太大影,俄罗斯依然可以与其他未参
    与制裁的国家进行交易、互取所需。

    《经济武器:金制裁与贸易战的诞生》一书的作者尼可拉斯.穆德曾在访问中提:虽然在俄乌战争初期,经济制裁看似有效打击了俄国经济,但是当俄罗斯开始将货物经由亚洲航线输出时,其
    经济又度弹。目俄罗斯的经济体甚至已经比战还要大。

    这也就显示了,由于全球并未统一行动,导致西方国家对俄罗斯的经济制裁效彰。西方国家如果没有取得亚洲国家的合作,对俄罗斯的经济制裁就会存在许多漏洞,而靠著这些漏洞,制裁就没
    有什么效果。

    2023年9月25日,北京,人们在为旗舰店内观看手机和其他产品。摄:Kevin Frayer/Getty Images

    科技战:拖缓中国的发展速度

    科技战禁令采取禁止与为交易的做法,在无法全球一致行动的时候,与经济制裁相似,总有漏洞存在。实际上,关于美中科技战的效果,各方一直有同的说法。2023年,笔者曾经主持全球科
    趋势专家 KK(Kevin Kelly)的新书发表会。当时问及 KK 如何看得科技战,KK 认为,这些禁令长期而言,将会加速中国的自主发展。过,便如此。从短期的眼光来看,这些科技禁令必然拖慢了
    国发展的速度。这也是为什么当为人工智慧晶片先传出“自制”传出原来是“台积电制造”,会引起众人的敏感神经。因为能够自制先进晶片,这代表中国技术自主发展的成果;但若依靠
    是科技战中禁令的漏洞,则这就说明了,科技战的禁令确实拖缓了中国关键科技的发展。

    虽然目事实全貌尚在发展中,但笔者认为从过往台积电公司文化和领导人的精神而言,台积电应该只会积极遵守法令,也会尽力对客户做好尽职调查(know your customer)。但问题是,如果是由
    下的客户转手给客户的客户的客户,除非改变自由贸易的规则,或者能够监控每一颗晶片的流向,各项防范终究有其极限。

    11月8日,有媒体报导指出,传台积电已经向目所有中国大陆的 AI 晶片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆 AI/GPU 客户供应所有7奈米及更先进工艺的晶片。而台积电
    后也发表声明回应“评论市场传闻”,此事虽然未获官方正面回应,但这些动作很合乎事态发展的逻辑。

    科技战既然是要增加中国关键科技发展的难度,如果发现禁令有漏洞可钻,自然要禁得更广,以让这些漏洞更小。

    过可以确定的是,现下这些禁令虽然无法百分百防堵为取得先进晶片与技术,至少会叠加取得的困难度。而特朗普2024年胜选、次返白宫,在美国利益为核心驱动下,笔者认为美中科技
    的大结构变,因此相关禁令趋势也会改变,只是由于特朗普和拜登两人作风同,可能会有同的做法。

    在这场美中科技角力中,台湾则扮演分要的角色。因为美国要压制中国科技的发展,必须掌握台湾先进晶片与中国断开;而中国为对抗美国的压制,要尽快达成技术自主的布局,此时就若能
    从台湾收买掌握关键技术的高阶人,就是一条径。因为晶片导体产业,正是台湾的强项,台湾有许多宝贵的核心技术与人,在美中科技战的格局中,双方谁能掌握、谁就享有优势。

    因而若美中科技战持续,台湾厂商恐怕没其他选择,必须因应美中持脱钩的局面。而如何守护台湾导体产业的核心资产:包括技术与人,也将是守护台湾未来发展的关键之一。

    注1:各国专利布局来看,根日本研究机构针对两万多件关于电信、量子技术、基地台、AI等6G核心技术专利进行调查,以为为主的中国企业专利申请数整体比达40.3%居冠,美国排居次
    为35.2%,日本市率9.9%居第三,其次为欧洲8.9%、韩国4.2%。过,美国和日本相加的话可和中国抗衡,双方市率比为美日45%比中国40%。

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    Mon, 11 Nov 2024 06:59:00 +0000

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